1941年冬天,在日本侵略下的北平阴云密布。此时,国民党军统和北平美国海军陆战队商议共同堪称国宝、存放在北京协和医院的5颗北京猿人头骨化石带出北京,暂存美国。军统北平站长蒋诚安排其手下赵运达(天津百货售品所北平分所经理、中共地下党员)协助保护运送人员。当北京美国海军陆战队安排三路人马携带真假头盖骨出城,受到日本军队的追杀。北平日本宪兵队大佐太田得到了手下获得的五颗北京人头盖骨时,却被告知是赝品,太
被土匪劫持的方依琳被关押“铲帮”的老窝,铲帮的老三却对方却依琳产生不轨之心,就在他伺机调戏方依琳之际,恰巧被胡大山发现,胡大山阻止了老三这种下三滥的做法。赵运达也在深夜赶到了铲帮的老窝,他在暗中放火,方依琳趁机逃走。而赵运达却也因此与胡大山的妹妹胡兰子不期而遇,胡兰子对赵运达产生了莫名的好感,并未追究他放火的行为。胡大山正在为方依琳的逃走而懊恼,不料自己倾慕的大鼓书艺人张翠凤邀请见面,使他喜出望外
叶青感觉到了蒋诚对自己的怀疑,百般解释之后,老奸巨猾的蒋诚才放下心来,他还暗中授意叶青要利用赵运达,以便将来可以左右逢源。日本华北集团军大将山下给太田来信,指示他立刻启动狼食行动计划,并指明找到北京人头盖骨是“狼食”行动的首要任务。太田指示下属要对各古玩店、协和医院、美国公使馆和考古学家裴文中家中以及相关地区展开搜查,并指派别动队李同协助中村少佐完成此项任务,企图以此行动作为对中国文化控制的开始。