1934年10月,中共第五次反围剿失败后,中央主力红军红一方面军为摆脱国民党军队的包围追击,被迫实行战略转移。云南军阀聂玉珩带兵围剿红军侦查小分队,侦查小分队被困树林中,最终寡不敌众,全军覆灭。躲在树上想要伺机杀掉聂玉珩以报灭门之仇的聂九目睹了全程,聂九暗中杀掉聂玉珩的一个兵,换上国军的衣服,混入队伍,一名红军临死前将获取的情报交给聂九,想托其交予红军,还未将话说完就牺牲了,聂九朝聂玉珩开枪时将枪
在马万山家担任管家一职的崔有才是党中央安插的秘密情报员,这日他来到表面是药铺的联络点与薛济同秘密接头,薛济同托崔有才打探被抓的情报三人组的消息以便于营救工作的进行。牢中正在逼供聂九的保安队成员被马万山手下的林参谋呵斥住,聂九误以为林参谋是聂玉珩的人,对聂玉珩破口大骂,林参谋得知了聂九的身份并报告了马万山,因近年来聂玉珩与马万山在利益上偶有冲突,马万山对聂玉珩意见很大,林参谋知道聂九与聂玉珩有血仇之
聂九随郝梦来和滑溜来到滑溜家中,由于滑溜靠做白事谋生,所以简陋的家中四处摆满了纸人、花圈等,聂九看到摆设的遗照问起滑溜,滑溜讲起自己奶奶的故事。聂九打算明日只身前往马府,说明日是自己三叔聂玉珩的忌日,郝梦来二人误以为聂九与聂玉珩感情深厚,私下商量替聂九尽孝心,做纸人和花圈明日送到马府。聂九环顾四周,父母被聂玉珩追杀的情景重现眼前,一股恨意又涌上了聂九的心头。白汝樵给李卓下达密电,指定让关正和去宴会