辽夏两国打算一起攻打宋国,乔峰被丐帮汪帮主派去阻拦对方的进攻。乔峰自己的身手十分的了得,直接以一己之力阻挡住了对方的进攻,并且击败了对方的主帅。丐帮王帮主正在焦急的等待着乔峰的回来,这个时候丐帮长老白世镜忽然间走了进来,和汪帮主说一些事情。汪帮主被对方忽然间动手打伤了,汪帮主意识到这个人并不是真正的白世镜,而是被别人假扮的。汪帮主被辽国的军队挟持了,这个时候真正的白世镜等人终于出现,打算抢回来汪帮
契丹人萧远山携妻儿途经雁门关时,遭中原武林豪杰围攻,血战中萧妻被杀,萧远山悲痛欲绝,在石壁上写下遗书后抱妻跳崖,抛上未死之子。三十年后,乔峰率丐帮弟子在雁门关伏击辽兵,截获通敌信函,立下大功。姑苏慕容复勾结宋官购买军火,被骗,杀之,更愁于复燕大业。洛阳花会上,丐帮副帮主马大元之妻康敏,赢得所有人的目光,唯独乔峰不看其一眼。帮主汪剑通有意传位与乔峰,要峰孤身赶赴云南分舵,打退四大恶人,完成最后考验。
北宋新帝即位,少不经事,朝野内外动荡,国力渐微。大辽趁机屯集重兵,枉顾两国缔结条约且杀烧抢掠,致百姓于水深火热,饱受战乱之苦。丐帮分舵探得消息,知辽境有变,因逢武林大会,乔峰为向帮主奏明情况,独自前往少林。且说无量神宫内,段誉误入此地,有幸目睹东西宗比武较量。台上二人纵横来去,倏分倏合,斗得难解难分。台下空地两侧各有弟子观战,隐呈对峙之势,正中间端坐两位掌门,一个面色凝重,一个神情得意,不错眼地盯