朝鲜1636年,故事主角朴达乡做好入京科考准备,朴父将一封信交给朴达乡,叮嘱朴达乡入京之后投奔一个官场故友,朴母不太相信朴父的话,总觉得朴父是在吹牛。相比之下,朴达乡对父亲的话深信不疑,至始至终认真记下父亲说过的每一句话。离科考时间还有二三个月,朴达乡牵上与他同岁活了二十二个年头的老马,辞别父母踏上前往京城赶考的道路,朴母非常担心老马在中途累死,欲哭无泪数落朴父送一匹老马给朴达乡进京赶考。正如朴母
朴达乡参加武举科考的时候,皇帝亲自莅临考试现场,朴达乡因为心中慌乱不慎致使马儿脱缰向皇帝冲了过去,世子李基达坐在一边看着朴达乡惊慌失措的模样,忍不住放声大笑。马儿被众人合力制服,皇帝见李基达旁若无人放声大笑,又气又怒责骂李基达。玧瑞一直密切关注朴达乡科考的过程,一名女仆在玧瑞的吩咐下来到科场目睹马儿失控的经过,事后回宫向玧瑞汇报事情经过。玧瑞听完女仆的话,开始担心朴达乡科考落选。皇帝离开科考现场回
朴达乡骑马追赶美宁与路秀,三人一前一后僵持不下,朴达乡一路追赶来到一片草地上,美宁与路秀骑马来到大将军龙骨大身边,提醒龙骨大应该杀掉朴达乡。龙骨大得知朴达乡是世子李基达的手下,当即招手示意手下人搭上弓箭,朴达乡看着龙骨达的手下举起弓箭,心中立即升起不妙。龙骨达一声令下,许多士兵向朴达乡射出利箭,朴达乡骑坐的马儿受到惊吓抬起上半身惊声嘶听,朴达乡从马背上摔落下来藏到旁边的大树后面,许多利箭如雨点般射