抗战时期,西北地区的荒漠里土匪猖獗。尤其是秀林一带,多股土匪并存横行,当地百姓不胜其苦。这一日,马爷带领一大队人马便装走在沙道上,粮草辎重、金银财宝很多,还有他的女儿马伏萌。原来马爷名叫马达山,秀林马家堡人。也当过土匪,后来投军并英勇抗日,此次回家,是荣升为剿匪总司令,来家乡剿灭匪患的。马伏萌不愿意回家,她想上学。正在劝说女儿时,前方发现了匪踪,有几位年轻人死的死、伤的伤,还有被绑着的,像是被土匪
马小姐向黄一飞展望着她设计的未来,让土匪们都不再争斗,她要开办学校教化他们。马达山司令过来答应让黄一飞做他的贴身护卫,那曹富贵,也就是薛红狼当了马家的管家。白胡子的另一个义子大金牙,受星爷赌约的刺激,立功心切,带人准备偷袭马家堡。结果,这大金牙其实有点不自量力,偷袭不仅没有成功,他本人也被马爷给活捉了。星爷得知消息后,找到白胡子,发誓要把马家财宝抢到手,白胡子说他是找死。面善心狠的薛红狼想到了下毒
为了在马爷面前进一步掩盖住自己的狼子野心,薛红狼有点狗急跳墙了,连施了两条毒计,一是揭露黄一飞的真实身份,让马爷把黄一飞也打入了大牢;二是向马爷极力建议去突袭白胡子的老巢红石寨。马达山与白胡子有世仇,就在马爷答应出兵后,薛红狼马上暗暗带人急行军赶到红石寨,刺杀了白胡子,又灭了白胡子的得力干将与随从们,他成了这支土匪势力的首领。等马达山带人进入红石寨后,发现白胡子等人已死。马爷心惊于薛红狼的诡计,立