夢與成真是生活在三○年代上海大雜院的一對兄妹，從小同榻而眠，感情融洽。兩人和老爹賈六、小爸趙半仙，以及同住在大雜院像大牛、阿木這些街坊鄰居，皆是平凡的小人物。因?成真是家中唯一的男孩子，全家人都在外拼命工作供成真念書，把所有希望寄託在他身上，期望有朝一日他能出人頭地。美夢因?母親過世得早，從小被賈六和趙半仙當兒子養，一副男人婆的模樣，雖在百樂門擔任掃廁所的清潔工，但心中卻隱藏著成為大明星的夢想，在
在成真、美夢生日這天，兩人一起許下心願，把許願瓶放入河中，希望許願瓶漂回來時即能完成願望，並在河邊認識了喜歡拍照的彩霞。稍晚，正當老爹、小爸及大雜院鄰居準備為成真慶生時，成真卻因為仗義直言得罪校長而被退學了。第二天一早成真拉著黃包車準備賺錢，卻巧遇彩霞，在成真帶著彩霞拍攝真正的上海時，莫名其妙的被逮進巡捕房，但在紅鼻坤賄賂巡捕房李隊長後，兩人皆獲釋放。返家後因老爹不准成真拉黃包車，成真只得另行找工
成真到新工作的單位－傳遞室後，卻發現同事皆不把工作當一回事，單位氣氛萎靡不振，成真努力送件的路上遇見彩霞遭外國人欺負，挺身而出，痛毆洋人，而在取回彩霞相機的過程中，兩人意外發生初吻。俟後，成真送信給滬廣公司李耀時，得知金虎不願資助李耀而令其欲尋短見，自告奮勇找金虎幫忙。在彩霞幫助下，成真順利獲得金虎允諾協助李耀，金虎帶著彩霞為先前所拍攝的醜聞照片向巿長道歉，返家後為安撫彩霞，金虎特別設置一間暗房討