纣王暴虐,民不聊生。陈塘关三年大旱,总兵李靖勤勤恳恳率百姓抗旱。大国师申公豹奉命作法降雨,可他什么也不会。他和被压在擎天柱下的石头精石矶勾结起来:石矶帮助申公豹应付差事,申公豹则要帮助石矶重新现形。李靖的夫人殷氏怀胎三年,申公豹说胎儿是妖怪,所以引来三年大旱,逼李靖交出殷氏。殷氏生出个大肉球,李靖把它扔到河中。在经历了一番奇遇后,肉球中诞出一个活泼可爱的婴儿,这个婴儿就是哪吒。李靖的懦弱愚忠,殷氏
哪吒从小就表现出不同寻常的能力和活泼天性。他和两个哥哥、雷震子等伙伴玩得很高兴,把家里搅得没个安宁。正在此时,父亲李靖要出去打仗了。原来,纣王决定率兵讨伐西伯候姬昌。西岐臣民在姬昌和姜子牙的带领下勇敢抵抗,纣王被困雪山。申公豹请石矶施展法术,石矶把冬天变成了夏天,洪水爆发,纣王反败为胜。然而,天下百姓却遭了殃。
大洪水冲垮了擎天柱,石矶出逃。洪水肆虐人间,纣王大为高兴。小哪吒和东海的小龙女救助陈塘关百姓,二人结为好友。女娲、太乙等神仙得知人间遭难,赶紧把夏天变回冬天,并从银河里捞出七彩石补天。大洪水终于平息了。纣王胜利回朝,杀害了西伯候姬昌,更加重用奸臣申公豹。石矶变人形没有完全成功,留下了一张石头脸。 哪吒在平静的百草园中渐渐长到了7岁,他向往家中的轩辕箭,想一探究竟。