一九四零年,南京。国民党军统特工,代号为“红桃五”的左双桃参加行动任务,此次行动的目标是身份为日本陆军省军事课大特务的山下武夫。山下武夫以商人的身份在中国待了很多年,行事缜密,不知其样貌。山下武夫截取了军统准备发往上海的一封密信,决不能让他们的特务机关破解密信,所以他们必须夺回密信。照片上的人是山下武夫护卫,据可靠情报,他会护送山下武夫登上从南京开往上海火车。左双桃推测护卫的左眼要么是斜视,要么是
陈家平和左双桃有默契,加之两人都聪明,短时间对过口供,面对审讯的问题,他们回答得滴水不漏。他们以前确实也有过一点感情经历,回答关于两人谈恋爱、约会等问题,亦不是难事。罗冠群打消对陈家平的怀疑,转而认为赵安小题大做。赵安却并没有就此罢手,他故意把卢芳芳找来,让左双桃听他和卢芳芳的对话,挑拨左双桃和陈家平之间的关系。左双桃坚持说自己来上海就是要找陈家平,而陈家平也是专门来火车站接她。另一边,罗冠群得到
跟踪他的人是组织派来的人,陈家平在上海潜伏一年多,终于要被唤醒。可在被唤醒之前,组织要对他进行考察,看他有无和敌人同流合污,是否还有能力胜任工作。面对老路疑惑的一个问题,陈家平进行回答,虽然赌老路身上有弹夹是一个冒险的行为,但陈家平还是赌赢了。老路告诉陈家平,组织得到消息,有一个叛徒,要被押往上海,目前只知道这个叛徒是乘坐五一四列车从南京来到上海,大概是下午三点左右到站,来接他们的是泰和商行的赵安