1927年3月21日,为了配合北伐军的顺利,中共在上海发动第三次武装起义,让国民党顽固派害怕。上海法租界巡捕房协警顾星,接到探长黄半丁交给他的任务,去火车站接张谦和回法租界,并保护他的安全。顾星刚走,黄半丁就给上海帮派头目秦鹤鸣打电话通风报信,原来他们早有勾结,所以黄探长派“无能”的顾星去做保镖。秦鹤鸣知道张谦和来上海是为了阻止他和梁吟秋的军火生意,他决不能让张谦着活回法租界。张谦和乘坐的火车刚达
顾星成为杀害张谦和的嫌犯,被沈孟余一路追赶,在唐不语和刘承泽的掩护下逃走了。唐不语和刘承泽当作人质被带到秦鹤鸣面前。秦鹤鸣要的是顾星手上的军火订货单,那是张谦和最后交给顾星的证据。秦鹤鸣不知道顾星这个小巡警怎么有这么大的能耐。这时顾星主动打电话,要拿提货单来交换他的朋友。顾星走进戒备森严的秦府,打定主意拖延半小时。秦鹤鸣要顾星交出提货单,顾星却嬉皮笑脸,左顾言它。正当秦鹤鸣下令对顾星搜身,沈孟余带
刘承泽在码头出发前,有黑衣人刺杀他,顾星挺身而出,化险为夷。这让刘承泽对顾星刮目相看,二人结下深厚的友谊。顾星洗清冤屈,又回到巡捕房工作,准备满怀激情地干一番事业。谁知巡长沈孟余根本不给他安排查案,只要他管理资料和档案。华界工人纠察队起内讧,巡警集体出动,顾星一人留下。顾星思量之下,决定离开巡捕房跟随义父成为共产党员,顾星同时写好辞职信和入党申请书,离开时却错把入党申请书当成辞职信塞给黄半丁。傍晚