公元1215年,诸国林立,宋蒙金三国成鼎足之势,大蒙古草原上,一股强大的势力正在集结,成吉思汗带着三子窝阔台、四子托雷,发动了对金的战争。成吉思汗和窝阔台与金军正面激战之时,金军绕道偷袭了蒙军后方-拖雷的大营,此时托雷的妻子贴尼即将临盆,托雷仅带亲民赶回营救贴尼,数倍于他们的金兵被打退,贴尼在战火中生下男婴,托雷为他取名忽必烈。九年以后,忽必烈看书时被兄长嘲笑,书被抢走后忽必烈上马追赶,他在途中看
西夏主将叶绰麻被带到成吉思汗面前,成吉思汗命人砍下他的头颅来祭祀长生天。拖雷收到术赤王的紧急信件,术赤一个月前病逝,托雷不想让父王知道,但已兵分两路传达过去,成吉思汗得知长子术赤大王归天的消息后痛心不已,本就虚弱的身体更是雪上加霜。成吉思汗自知命不久已,他要见四子托雷,他要在儿子之中选一个接替大汗之位的人,成吉思汗给儿孙们留下嘱托,金军驻守潼关难以攻破,他提出假道于宋可攻破金军。成吉思汗了解儿子们
忽必烈饮酒时发现库而达脸色不悦,跟过去后听到库而达的诉说,当忽必烈听说汗大妃的主意后非常恼火,忽必烈质问她为何逼死伊娜,汗大妃谎称不知,贴尼看到后上前劝说。忽必烈来到溪水旁吊念伊娜,他捡起地上的那把匕首。拖雷相信忽必烈的心情会随着时间而好转起来,贴尼建议给忽必烈说一门亲事。拖雷妹妹见到为忽必烈提亲的书信后十分高兴,他们全家来到拖雷账中,五公主的女儿察比已经长大。察比在市集的酒馆见到喝多的忽必烈,忽