在一个明媚的春天,一个女孩子向飞舞在空中的美丽樱花瓣伸出双手。“如果能在樱花瓣飘落地面之前抓到三瓣就梦想成真”。竹宫芽衣坚信这个传言的真实性,拼命挥舞双手努力抓花瓣。此时筱崎悠哉出现在她面前,芽衣一直喜欢着比自己大一年的青梅竹马悠哉。本来小时候芽衣一直把悠哉当哥哥,但不知什么时候开始悠哉对她的意义就不同了。
1937年7月,日军发动全民侵华战争,1938年10月,南洋华侨筹赈总会于新加坡正式成立。深知外援对贫弱中国重要性的日本,企图阻断中国外援物资的输入,但南侨总会决定知难而上,将募集到的巨款输送回国,负责秘密运送任务的是青年爱国华侨高慕青等人。绿皮火车停靠到站,头戴粉帽、身穿格子大衣的南侨总会联络专员高慕青从火车上下来,她身后跟着一个西装革履的年轻男子陆伟,提着一个行李箱,两人到了候车厅叫了两辆人力
上海和平歌舞厅,和平歌舞厅的老板吴猛求爷爷告奶奶的嘱托何姝瑶,说今天晚上要来几个日本军官,让她好好表现,何姝瑶烦不胜烦,说看她心情。何姝瑶关了门去见高慕青,给她带了吃的,然后出了歌舞厅去寻陈小凡,好让陈小凡把高慕青带走。因为歌舞厅是个鱼龙混杂的地方,不适合高慕青长呆。上海花旗银行,经理前来视察,因为秦海东(南侨总会上海分会联络站站长)请了半天病假,不带脏字的损了他一通,原来秦海东就是拉人力车把高慕