效忠于海盗王“黑胡子”Edward Teach的海盗潜入英国皇家海军军舰“海燕号”盗取了用于测算经度的航海钟--这是一件足以改变世界的装置。英国间谍Tom Lowe当时正在“海燕号”上,他的公开身份是船上的“医生”。Lowe的主要任务是阻止航海钟落入海盗之手……如果有任何机会的话,就干净利落地杀掉“黑胡子”。
一个颇受欢迎的海盗船长出现在新普罗维登斯并对黑胡子的伟大计划提出强烈反对,黑胡子面临更加复杂的情况。为了让自己的计划顺利实现,黑胡子必须冒巨大的风险除掉一个危险的老朋友。与此同时,Tom Lowe试图查清黑胡子神秘的最终目的究竟是什么,但却成为黑胡子计划中的一个被利用的「工具」。
Kate在一趟贸易旅行中被人绑架,黑胡子和Lowe必须团结起来才能救出她。更重要的是,他们必须确保Kate不把新普罗维登斯的具体位置告诉William Jagger。与此同时,Lowe发现黑胡子所做的一切有一个无人知晓的、带有很深的私人因素的动机。