1927年，以蒋介石为首的国民党反动派悍然发动了血腥残暴的四一二反革命政变，自那以后第一次国共合作宣告彻底失败，国民党反动派疯狂的搜捕和屠杀共产党人，并开始向共产党内部派遣特工。这些特工后来多半下落不明，能够潜伏下来的只有其中一小部分。而一份记录他们身份的七十三人名单被中国盖世太保戴笠牢牢掌握在手里，是当时军统的核心机密。在这样的背景之下，隐藏的军统电讯处的女地下共产党员曾墨怡经过不懈潜伏努力，终
中统截获了共产党即将暗杀郑耀先的电报，然而程真儿作为电讯员去没有上报此事，特务由此判断出程真儿也是一名共产党员的真实身份。高占龙打算利用这次不可多得的借共产党除掉郑耀先，不过程真儿已经得知了电报的内容，而为了不打草惊蛇又不能阻止她和郑耀先约会。高占龙的学生田湖想到先除掉程真儿，来阻止郑耀先得到警告，更猜测军统可能也会截获这份电报，便计划利用中统在军统电讯处安插的人销毁电报记录再撤离。这一系列手段可
郑耀先在医院里苏醒过来，军统的八大金刚的老四陪着他。老四看着郑耀先憔悴的模样，留下几滴泪水，看起来称得上情真意切。他追忆起从前与郑耀先一起在日本特高课手中死里逃生的往事，而他们结拜的八个弟兄中除了他和郑耀先之外都惨死在日本人手中。郑耀先夸奖兄弟们在抗日斗争中也都是铁骨铮铮的硬汉。老四不知道郑耀先的恋人程真儿刚刚惨死在中统的手上，还劝郑耀先赶紧结婚，给自己留下个后。郑耀先忍受着失去恋人的巨大心理痛苦