1937年,日本在占据大连、旅顺、青岛等地后,又开始对上海虎视眈眈。而此时的上海仍是歌舞升平,人们更关心的是上海最大俱乐部,大世界的明争暗斗。几天之内,大世界三名魔术师助手相继丧命,引得传闻不断。人们怀疑与十五年前大世界最大股东秦世明夫妇离奇死亡有关,很可能是秦家少爷秦孝天回来复仇。此时大世界所有者黄楚衡的女儿黄莺音,却在四处寻找青梅竹马的秦孝天哥哥。从秦世明死亡秦家子女失踪后,她就从没放弃过寻找
孝天的语言轻佻,惹恼了一旁注视着未婚妻的何子文。子文从旁一跃而出,对着孝天大打出手。孝天和他拆了几招,如不是莺音阻拦,两人一时半会还真分不出胜负。莺音袒护外人的行为,子文更加着恼,心里对孝天起了杀机。莺音同样看出孝天和鲁老大在做戏。她不确定眼前的人是不是秦孝天,不论他是秦孝天还是江行远,不论他来大世界的目的是什么,莺音绝不会原谅伤害自己父亲的人。阿良这时才出现,向黄老板解释,江行远是新来的助手。事
最可恶的就是任金生居然说出当年黄楚衡打算引入日资的往事。这在黄楚衡心里是根刺,就是因为这件事他曾与大哥秦世明发生激烈的争执。虽然黄楚衡掌管大世界后,因痛恨日本人蚕食中国,并末引入日资。但很多人仍然怀疑,他是为此事谋害了秦家夫妇。这时窗外传来打斗声,黄楚衡看到江行远以一敌众,几乎无还手之力。这件事是他的安排,目的就是让这小子知道天高地厚,以后做事说话有些分寸。莺音也看到了孝天被打,她从二楼一跃而下,