解放前夕,阿莎乡伯克乌斯曼庄园门前,打手们正在吊打萨迪克的未婚妻。这时伊明专员从巴城来到阿莎乡,萨迪克趁机当众恳求伊明为自己向乌斯曼求情,放了自己的未婚妻。乌斯曼违心地同意放人。第二天,乌斯曼跟着伊明参加了萨迪克的婚礼。但是,对于他十分关心的三乡合并的事情,伊明竟只字不提。婚礼上,年轻的库尔班和美丽的阿娜尔罕暗生情愫。伊明也凯觎阿娜尔罕的美貌。乌斯曼盛宴款待伊明,伊明批评他不该在共产党即将进入新疆
阿娜尔罕和几个同乡的姑娘在伊明的花园里表演歌舞,伊明迷恋阿娜尔罕的歌舞和美色,企图占有她,被阿娜尔罕抓伤,伊明羞恼而去。乌斯曼又一次得罪伊明,把阿娜尔罕抓回去吊打。为了救阿娜尔罕,库尔班找来在阿莎乡很有威信的汉族医生杜禾多,又背来大毛拉阿里穆。在杜禾多和阿里穆的劝说下,乌斯曼放了阿娜尔罕。乌斯曼对阿娜尔罕的暴行引起了民愤,巴扎上,一个说唱艺人把乌斯曼欺负阿娜尔罕的故事编成歌曲弹唱,引起了众人的围观
春耕将至,村里有地的人家都要出一个男人去修水渠,趁着阿娜尔罕的父亲托赫达洪不在家,乌斯曼的家丁恰巴克跟踪阿娜尔罕到沙枣林企图调戏她,被暗中保护阿娜尔罕的库尔班解围。几个蒙面人夜间闯进阿娜尔罕的家,企图绑走阿娜尔罕。阿迪力爬到房顶敲响梆子,叫来了乡民。库尔班手提棍棒第一个冲进屋里,吓跑了蒙面人,解救了阿娜尔罕。从此库尔班每天手握棍棒为阿娜尔罕守夜。乌斯曼事后得知那几个蒙面人是肉孜派去的,而肉孜这样做